Conheça as ações do Grupo Soma (SOMA3), dono da Animale e da Farm, que levantou quase R$ 2 bilhões na bolsa: nosso método mostra como os big players estão se posicionando

As ações do Grupo Soma (SOMA3) dizem respeito ao grupo que é proprietário da Animale e da Farm – além de quase outras 40 marcas de vestuário – e estrearam na bolsa em alta de 11,41%. Na ocasião, o grupo levantou R$ 1,823 bilhão.

As ações do Grupo Soma (SOMA3) seriam uma boa pedida para sua carteira de ações ou para negociações de prazo mais curto na bolsa de valores?

Este artigo vai falar um pouco sobre os negócios, a história e, principalmente, nosso posicionamento e a metodologia que usamos para comprar e vender ações de qualquer outra empresa na bolsa de valores, bem como as ações do Grupo Soma (SOMA3).

1. O que é o Grupo Soma e suas ações (SOMA3)?
2. Ações do Grupo Soma (SOMA3): onde e como são negociadas?
3. Quais são os principais possuidores de ações do Grupo Soma (SOMA3)?
4. Formas de ganhar em ações do Grupo Soma (SOMA3)?
5. Investir ou não investir em ações do Grupo Soma (SOMA3): qual decisão tomar?
6. Ficou interessado em ações do Grupo Soma (SOMA3)? Veja os custos e taxas pra começar
7. Como o Raio X Preditivo pode ajudar
8. Como faço pra comprar ações do Grupo Soma (SOMA3)?
9. Conclusão

O Grupo Soma (SOMA3) tem 477.141.524 ações ordinárias, das quais diversas estão em negociação na bolsa de valores.

1. O QUE É O GRUPO SOMA E SUAS AÇÕES (SOMA3)?

Segundo a página das ações do Grupo Soma (SOMA3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

• Atividade Principal: A Confecção de Peças Do Vestuário. Exceto Roupas íntimas E As Confeccionadas Sob Medida; E (ii) O Comércio Varejista de Artigos de Vestuário E Acessórios de Qualquer Material.
• Classificação Setorial: Consumo Cíclico / Comércio / Tecidos. Vestuário e Calçados.

O grupo Soma é dono das grifes Animale e Farm, que respondem juntas por 75% do faturamento, mas também possui outras 3o marcas de moda. Considera-se que pelo menos 6 delas são mais importantes no momento.

O grupo Soma com os valores arrecadados na IPO promete continuar a investir em sua agressiva política de crescimento via aquisições (47% ou R$ 600 milhões do valor conseguido será para aquisições).

O Grupo Soma (SOMA3) é marcado não só por fazer parte do setor de vestuário, mas por atender o segmento premium, das classes A e B. Seu forte é o público feminino.

A companhia é o que é hoje graças à fusão da Animale com a Farm em 2014. Recentemente, ainda em 2020, adquiriu a marca Maria Filó.

Mesmo com a estagnação do setor feminino de moda, o Grupo Soma passou a ocupar a 5ª posição em termos de participação do mercado.

Seus principais concorrentes:

• Restoque — Le Lis Blanc/Dudalina/Jhon Jhon – Em recuperação judicial (pode vir a ser uma nova aquisição do Grupo Soma
• InBrands— Richards/Ellus/VR Collezzioni

Tem 282 lojas e 245 delas são próprias, sendo que 244 estão em shoppings centers. Vem vindo forte na operação digital também: vendas on-line já representam 38 por cento das vendas no varejo.

Atua também no atacado, o que lhe dá 25% da receita): está presente em 2,8 mil revendedores multimarcas.

Possui 3 fábricas (2 no RJ e 1 em SP) e usa 9 centros de distribuição para chegar no restante do seu mercado.

O que são as ações do Grupo Soma (SOMA3)?

As ações de uma empresa são muito mais simples de entender do que parece e não é diferente para as ações do Grupo Soma (SOMA3).

Uma única ação, nada mais é, na verdade, do que a menor fração possível do que a empresa vale.

Em uma linguagem bem simples, trata-se do menor pedacinho possível da empresa.

Em uma linguagem mais técnica, é uma fração do capital social da empresa.

Portanto, podemos concluir que o valor da empresa em determinado momento é a soma de todas as suas ações.

Quer dizer: bastaria, em tese, multiplicar o valor de uma ação pelo total de ações que ela tem.

As empresas vendem suas ações – ou seus pedaços – na bolsa em um momento chamado de Oferta Pública de Ações (IPO, em inglês).

Mas por que uma empresa vende ações na bolsa? Literalmente está “se vendendo”!

Porque é uma das muitas formas de captar recursos gigantescos no mercado. Imagine se ela fosse tomar todo esse dinheiro emprestado… os juros seriam incríveis.

Assim, os investidores podem aceitar assumir o risco do empreendimento e a empresa pode captar os recursos com aqueles dispostos a tomar esse risco.

Se os recursos captados forem bem utilizados, a empresa vai valorizar. A empresa pode usar o dinheiro arrecadado com a venda das ações para construir, investir em tecnologia, pagar dívidas, ter capital de caixa e diversas outras finalidades, como comprar outras companhias.

Se a empresa valoriza, as ações acompanham esse movimento. Os investidores veem seu patrimônio, ora em ações, crescer. E não só isso: a empresa pode ter mais lucros. Os lucros ou melhor, parte deles, deve ser dividida com os acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio.

Histórico da empresa e de suas ações (SOMA3)

• 1991 – Criação da Animale
• 1997 – Criação da Farm
• 2008 – Criação da Fábula
• 2009 – Criação da A.Brand
• 2010 – Fusão da Animale com a Farm
• 2014 – Criação da Soma
• 2015 – Aquisição da Foxton
• 2016 – Investimento na Cris Barros
• 2017 – Criação da OffPremium
• 2018 – Lançamento da Farm USA
• 2019 – Lançamento da Animale Oro
• 2020 – Aquisição da Maria Filó

2. AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações do Grupo Soma (SOMA3) são negociados na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), que já foi conhecida como Bovespa e BM&FBovespa.

Todas as negociações, dessa e de outras ações, acontecem em um ambiente eletrônico chamado PUMA (Plataforma Unificada Multiativos).

Isso torna as negociações rápidas, seguras e acessíveis. Tal acessibilidade – e o movimento de euforia que tomou conta do mercado até início de 2020 – atraiu quase dois milhões de novas pessoas físicas para a bolsa.

O que todas essas pessoas não sabiam é que essa acessibilidade e aparente simplicidade esconde um dos mercados mais agressivos e competitivos que existe, onde grandes investidores se digladiam em busca de liquidez em volumes enormes.

Esses big players, juntos, são responsáveis por 80% ou mais do volume de negócios nas bolsas mundiais. Através do controle do volume, eles conseguem provocar ou se aproveitar de movimentos mais agressivos do preço. Por exemplo, quando todos estavam desesperados vendendo ativos durante a queda provocada pelo novo coronavírus, certamente eles estavam comprando, aproveitando a alimentando o pânico: ações de boas empresas cada vez mais baratas.

Por isso, uma das coisas mais importantes a saber a respeito do ambiente em que as ações do Grupo Soma (SOMA3) são negociadas, é que o controle dos movimentos está na mão desses players. Assim, o uso de uma metodologia que faça a leitura do volume de negócios é fundamental. Com a leitura do volume, sabemos o jeito mais provável que eles estão se posicionando e podemos tirar partido disso.

Mais adiante, falaremos de como se aproveitar disso.

Quais ações o Grupo Soma possui?

As ações do Grupo Soma (SOMA3) são apenas do tipo ordinária.

As ações ordinárias são aquelas que permitem votar nas assembleias da empresa.

Elas também têm direito a receber dividendos e juros sobre capital próprio (proventos).

Qual são os códigos das ações do Grupo Soma

Todas as ações da bolsa de valores são conhecidas pelos seus códigos de negociação. Os códigos de negociação são também chamados de ticker. O ticker das ações são formados por quatro letras e por um numeral de um ou dois dígitos. Ações ordinárias, como é o caso das ações do Grupo Soma são reconhecíveis pelo dígito 3. No caso, o código de negociação das ações do Grupo Soma é SOMA3.

As ações do Grupo Soma (SOMA3) são negociadas em quais bolsas?

As ações do Grupo Soma (SOMA3) são negociadas apenas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Nada impede que, no futuro, essas ações sejam negociadas em outras bolsas do mundo, por exemplo, na Bolsa de Nova York.

Por lá, ações brasileiras já são negociadas através de ADR (American Depositary Receipts).

As ADR são recibos que são negociados como ações, da mesma maneira, mas as ações correspondentes ficam custodiadas no Brasil.

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3)?

Segundo o site da B3, atualmente, os principais acionistas das ações do Grupo Soma (SOMA3) são os seguintes:

Nome	%ON (SOMA3)
Gisella Jatahy Gonçalves	6,16
Alberto Do Amaral Osório Filho	1,43
Maria Célia Almeida Do Amaral Osório	1,43
Leonardo de Queiroz Caserta	0,06
Cristiana Barros de Oliveira Abdalla	1,85
Daniela Freitas de Oliveira Verdi	0,62
Luiz Felipe Pedrosa Verdi	0,62
Alisson Suzzim Calgaroto	0,36
Fábio Henrique Pitta de Mello Barreto	0,37
Gabriel Silva Lobo Leite	0,34
Haroldo de Paiva Lorena	0,62
Rodrigo Cardozo Martins	0,32
Flavia Fonseca Miranda	0,14
Gustavo Rudge de Oliveira Fonseca	0,36
Marta Rodrigues Neves	0,13
Paulo Sérgio de Brito Rodrigues	0,22
Giselli Lessa Lopardi	0,13
Taciana de Abreu E Silva	0,21
Tatiana Araújo de Abreu Viana	0,14
Tiago Heinzen Dowsley	0,35
Tiarle Borges	0,13
Roberto Luiz Jatahy Gonçalves	19,16
Marcello Ribeiro Bastos	5,28
Kátia Ferreira de Barros	5,26
Marcus Marques Manhães	0,69
Kátia Rosane Alfradique	0,70
Izabel Yunes Moraes	0,38
Nézio Nogueira de Barros	4,40
Claudia Jatahy Gonçalves	18,60
Outros	28,71
Ações Tesouraria	0,84
Total	100,00

4. FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3)?

Com a SOMA3 podemos ganhar dinheiro de duas formas, entre muitas outras:

• Trades: comprar ações esperando que elas valorizem. Quando valorizam o suficiente, vendemos e ficamos com o lucro. Também podemos apostar na queda e vender (mesmo sem ter ações; para isso as alugamos). A seguir, recompramos por um preço menor. Essas operações são de day trade (começam e terminam no mesmo dia), swing trade (duram alguns dias), position trade (duram algumas semanas).
• Dividendos: este é o caso para aqueles que compram ações sem a intenção de vender, fazendo “poupança” com os ativos. Os dividendos, por assim dizer, poderiam ser considerados como “juros” do investimento. Os dividendos nada mais são do que uma parte dos lucros (no mínimo 25%), que deve ser dividida entre os acionistas. Muitos investidores, inclusive, usam os dividendos para comprar mais ações que, por sua vez, vão gerar mais dividendos.

Para essa estratégia dar certo, é preciso que os dividendos sejam pagos regularmente (isso depende de que a empresa tenha lucros regulares) e que os dividendos representem uma parcela considerável do valor da ação (dividend yield suficiente).

5. INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3): QUAL DECISÃO TOMAR?

Podemos olhar para os fundamentos da empresa, no caso de investimento (longo prazo), ou para o gráfico no curto prazo (trade).

Mas nos dois casos, o fundamental para tomar essa decisão é observar o comportamento dos big players: eles estão comprando (acumulando) ou vendendo (distribuindo)?

A partir dessa postura, conseguimos determinar qual as melhores decisões a serem tomadas, nos posicionando na compra ou na venda de acordo com as posições que esses participantes fortes irão defender (seja comprando, seja vendendo).

6. FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

• Custos da corretora: taxa de custódia e taxa de corretagem. A taxa de custódia está caindo em desuso devido à concorrência e outros fatores. A taxa de corretagem se refere a execução das ordens. É um pequeno valor referente ao tipo de ativo negociado, ao volume (de ativos ou financeiro). O valor varia entre as corretoras. O investidor pode comprar um plano pré-pago se fizer muitos negócios por mês
• Custos da bolsa: os emolumentos, que envolvem registro e negociação, incidem sobre o valor financeiro de cada operação de compra ou venda e equivalem a pouco mais de 0,03% sobre esse valor, para pessoas físicas. Atualmente, a bolsa também cobra uma taxa de 0,12% sobre os dividendos de carteiras de ações superiores a R$ 20 mil
• Imposto sobre serviços: o ISS incide sobre a taxa de corretagem em 5%
• O Imposto de renda é diferente para o day trade (operações que começam e terminam no mesmo dia) e para as outras operações. Para o day trade, a incidência é de uma alíquota de 20% sobre o lucro e, a cada mês, podemos descontar os prejuízos dos meses anteriores. Calculamos os 20% sobre o saldo. Nas outras operações, a alíquota é de 15% sobre o lucro. Há isenção nos meses em que as vendas não foram iguais ou superiores a R$ 20 mil. Leia nosso artigo sobre o tema!

7. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3)?

O Raio X Preditivo é uma metodologia que sistematiza a Nova Análise Técnica. A Nova Análise Técnica considera o volume como a principal informação a respeito de um ativo. Através do volume sabemos como os grandes investidores estão se posicionando ou não em determinado ativo, por exemplo, as ações do Grupo Soma (SOMA3).

Para a Nova Análise Técnica, ou Raio X Preditivo, o volume é a causa dos movimentos de preço. E o preço é o mero efeito.

A lógica é simples: se sabemos ler a causa, podemos nos adiantar com maior probabilidade de acerto antes dos efeitos acontecerem. Uma metodologia que lê apenas o efeito (preço) se posiciona de forma atrasada ou até mesmo equivocada.

Como apenas os investidores institucionais têm grande volume de participação no mercado, podemos dizer que o Raio X Preditivo também é o estudo da atuação e do comportamento desses participantes fortes.

8. COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DO GRUPO SOMA (SOMA3)?

O primeiro passo é entrar em um curso de investimento e trade que leve em consideração o volume das negociações antes de observar o comportamento do preço.

Esse passo é fundamental, pois se você entendeu o que eu escrevi até aqui, deve ter percebido que a bolsa de valores é um dos mercados mais competitivos que existe: não há a menor possibilidade de você se dar bem sem isso.

Só depois abra sua conta na corretora. Depois, passe um tempo na conta demo, simulando suas operações para ver se entendeu os novos conceitos e estratégias.

A conta demo é, de fato, mais fácil, por não envolver dinheiro de verdade, mas se nem nessas condições você obtiver sucesso, não conseguirá também na conta real, com a pressão de investir e negociar com dinheiro de verdade.

Depois de um período treinando, aí sim, comece a operar e a investir com sua conta real, comprando e vendendo ações do Grupo Soma (SOMA3). E também outros ativos que são negociados na bolsa de valores.

9. CONCLUSÃO

O grupo Soma (SOMA3) é uma companhia interessante da bolsa de valores, de um segmento bem específico: de vestimenta e para público da Classe A e B.

Em caso de investimento, podemos olhar para o progresso e aquisições que têm feito ultimamente e para seus fundamentos.

Mas não podemos deixar de olhar o volume de negócios para detectar o melhor momento de entrar nesse investimento ou mesmo para fazer operações de venda.

Para esse tipo de leitura, novamente, indicamos a metodologia do Raio X Preditivo.