As ações da Public Storage (BDR P1SA34), que faz parte do S&P500, está disponível para os investidores brasileiros, mas você sabe seguir os investidores institucionais?

As ações da Public Storage (BDR P1SA34) são de uma empresa que é a maior companhia de auto armazenamento do mundo – sabe aqueles galpões com diversos espaços para as pessoas guardarem bens que não cabem mais em casa?. Ela é tão grande que faz parte do S&P500, o índice que reúne as 500 mais importantes do mercado americano e tem 17 milhões de metros quadrados de área locável (por enquanto). As ações estão disponíveis no Brasil, para serem compradas em real e na sua corretora local através de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Será que é um bom investimento?

As ações da Public Storage (BDR P1SA34) serão apresentadas neste artigo. Porém, o principal é que você conheça nossa metodologia de trade, que pode também ajudar em investimentos de longo prazo, que, através da análise do volume financeiro de negócios, detecta o interesse ou não dos big players em um ativo e se estão possivelmente comprando ou vendendo esse ativo. O nome dessa metodologia é o Raio X Preditivo.

1. O que é um BDR (Brazilian Depositary Receipt)?
2. O que são as ações da Public Storage (BDR P1SA34)?
3. O que é a Public Storage (P1SA34)
4. História da Public Storage (P1SA34)
5. Ações da Public Storage (BDR P1SA34): onde e como são negociadas
6. Formas de ganhar com as ações da Public Storage (BDR P1SA34)
7. Investir ou não investir nas ações da Public Storage (BDR P1SA34): que decisão tomar?
8. Ficou interessado nas ações da Public Storage (BDR P1SA34)? Veja os custos e taxas pra começar
9. Como o Raio X Preditivo pode ajudar com as ações da Public Storagea (BDR P1SA34)
10. Como faço pra comprar ações da Public Storage (BDR P1SA34)?
11. Conclusão sobre as ações da Public Storage (BDR P1SA34)

1. O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?

Investir em empresas no exterior ficou mais fácil graças aos BDRs (Brazilian Depositary Receipts).

Sem eles, seria possível investir em ativos como os da Public Storage (P1SA34) de uma empresa estrangeira somente em seus países de origem.

BDRs são certificados que representam ações emitidas por empresas estrangeiras. Cada BDR representa um determinado número de ações ou uma parte de uma ação. No caso, 5 BDRs P1SA34 são 1 ação original (paridade de 5 para 1).

Os BDRs necessitam ter lastro em ações no mercado original. Isso significa que a empresa que vai lançar os BDRs no Brasil compra as ações no exterior e as deixa sob a custódia de uma instituição financeira daquele país.

Quando você compra um BDR está adquirindo um pedaço da empresa, como se comprasse uma ação mesmo. Apesar de alguns serem contra essa afirmação, é isso mesmo, pois você participa do crescimento da empresa, inclusive recebe dividendos.

2. O QUE SÃO AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)? 

Vimos o que são BDRs, agora vamos ver o que são as ações da Public Storage (P1SA34).

Ações são as partes dos que uma empresa vale.

A companhia identifica uma oportunidade de crescimento, mas para viabilizar isso é necessário dinheiro.

Ela pode lançar mão de um empréstimo, e arcar com os juros cobrados, ou, no caso de decidir lançar ações, convidar investidores dispostos a tomar o risco da nova empreitada para surfar na onda do sucesso dessa expansão, participando dos lucros.

Isto é, sempre há a possibilidade da empresa vender “pedaços” de seu capital, que são as famosas ações, negociadas na bolsa de valores.

Após a captação, o montante levantado no lançamento das ações é destinado aos novos projetos, que podem pertencer a diferentes áreas do negócio, como obras de ampliação, pesquisa, pagamento de dívidas, aquisições, entre outros. Se os projetos forem bem-sucedidos, a companhia valoriza e por sua vez as ações passam a valer mais. O patrimônio do investidor cresce com a valorização do ativo, e junto com o crescimento da empresa vem o lucro. São os dividendos.

3. O QUE É A PUBLIC STORAGE (P1SA34)

A Public Storage é uma empresa americana de armazenamento automático internacional com sede em Glendale, Califórnia, que é administrada como um fundo de investimento imobiliário (REIT). É a maior marca de serviços de self-storage nos EUA. Em 2008, foi o maior dos quatro REITs de armazenamento negociados na bolsa de valores (Bolsa de Nova York). Existem mais de 2.200 locais de armazenamento automático da empresa nos EUA, Canadá e Europa. Também possui 42% de uma subsidiária de parques de escritórios, vende suprimentos de embalagem e presta outros serviços. Como um REIT, é propriedade de investidores imobiliários, que recebem mais de 90% dos lucros da empresa como retorno do investimento.

A Public Storage Inc. foi fundada em 1972 por B. Wayne Hughes e Kenneth Volk Jr. Ela cresceu para 1.000 locais em 1989, usando financiamento de investidores em sociedades limitadas imobiliárias (RELPs). A empresa privada foi reestruturada como um REIT de capital aberto em 1995, quando a Storage Equities se fundiu com a Public Storage e adotou seu nome. Em 2006, adquiriu a Shurgard Storage Centers em uma transação de US$ 5,5 bilhões. Desde então, a Shurgard foi desmembrada para uma entidade separada de capital aberto, com a Public Storage retendo 36,6% da empresa.

4. HISTÓRIA DA PUBLIC STORAGE (P1SA34)

• 1970 – A ideia foi concebida pelo promotor imobiliário do sul da Califórnia, B. Wayne Hughes, no início dos anos 1970. Durante uma viagem ao Texas, ele observou que os promotores imobiliários locais estavam indo bem criando instalações de mini-armazenamento fora de Dallas e Houston. Ele trouxe o conceito de self-storage de volta para a Califórnia.
• 1972 – Hughes fez parceria com Kenneth Volk e os dois fundaram a Public Storage em agosto de 1972 com um investimento inicial de $ 50.000, inicialmente chamando-a de Private Storage Spaces Inc.. O primeiro armazém foi construído em 1972 em El Cajon, Califórnia. De acordo com Hughes, “Private Storage Spaces Inc.” confundiu as pessoas ao pensarem que era privado, então o nome foi alterado para “Armazenamento Público” para corresponder à sigla PS. Os fundadores inicialmente planejaram construir os armazéns de armazenamento como uma fonte temporária de renda até que a terra se tornasse mais valiosa e pudesse ser reconstruída para outro uso. Em três meses, o primeiro local estava empatado com uma ocupação de 35%. As unidades foram alugadas por um preço similar por metro quadrado como apartamentos ou escritórios, mas custam de 35 a 50 por cento menos para construir e manter.
• 1973 – Uma subsidiária de gerenciamento de propriedades chamada Public Storage Management Inc. foi formada
• 1974 – 20 locais foram construídos.
• 1975 – Hughes não gostava de empréstimos, então ele financiou a compra e desenvolvimento de novas propriedades principalmente por meio de parcerias imobiliárias limitadas (RELPs). No início, a Public Storage construiu armazéns e os vendeu para RELPs independentes por uma taxa de desenvolvimento. A própria RELP da empresa, chamada Public Storage Partners Ltd, foi formada em 1975 e fechou seu primeiro negócio por US$ 3 milhões em investimentos dois anos depois. A Public Storage pagou em dinheiro para adquirir a propriedade e construir uma instalação de auto armazenamento, depois usou a renda da propriedade para pagar os investidores e ganhar uma parte como lucro. A Public Storage Inc. também obteve receitas de uma parte de cada negócio que foi feito.
• 1980 – Os primeiros investidores ganharam três a quatro vezes seu dinheiro de volta devido ao aumento do valor das propriedades no sul da Califórnia, altas taxas de ocupação e aumento dos preços de aluguel de armazenamento. Em meados da década de 1980, a Public Storage estava levantando US$ 200 a US$ 300 milhões em investimentos a cada ano. O formato RELP permitiu que a empresa continuasse construindo mais locais nas décadas de 1970 e 1980, quando a maior parte da indústria havia interrompido o crescimento por causa das taxas de juros mais altas dos empréstimos. Em meados da década de 1980, o co-fundador Volk se aposentou e sua participação na Public Storage foi comprada pela Hughes. A Forbes estimou que a essa altura a empresa valia US$ 800 milhões. O financiamento de investimento foi usado para construir armazéns de mini armazenamento além da Califórnia, visando as 39 maiores cidades dos EUA. A empresa abriu locais de auto armazenamento próximos uns dos outros, para que os locais pudessem compartilhar um escritório de desenvolvimento e justificar a publicidade na televisão local. O crescimento da empresa desacelerou em meados da década de 1980, quando a nova concorrência aumentou o custo da propriedade e diminuiu o aumento dos preços de aluguel para os consumidores. O mau tempo e os mercados de trabalho difíceis fora da Califórnia atrasaram os projetos de desenvolvimento; a empresa também fez investimentos ruins em parques de escritórios. O interesse em investimentos imobiliários também diminuiu. A Storage Equities foi fundada pela Public Storage em 1980 para comprar instalações de auto armazenamento.
• 1986 – Um livro da Public Storage Inc. disse que o Tax Reform Act de 1986 reduziu os benefícios fiscais dos RELPs e foi seguido por “um período difícil para as empresas imobiliárias”.
• 1989 – No final da década de 1980, a empresa abriu seu 1.000º local de armazenamento público e a empresa era três vezes maior que seu concorrente mais próximo no mercado dos EUA. Em 1989, US$ 2,7 bilhões foram investidos por 200.000 investidores. O armazenamento público ajudou a popularizar o uso de negócios de auto armazenamento como um veículo de investimento imobiliário e se tornou um dos veículos de investimento RELP mais antigos. De acordo com o Financial World , em 1989 o mercado imobiliário de parceria limitada (RELP) do qual a Public Storage dependia para financiamento “tudo, mas desapareceu”.
• 1990 – Cinco de suas parcerias foram convertidas em Real Estate Investment Trusts (REITs) em dezembro. Começou também a consolidar as suas parcerias e a adquirir muitas das empresas em que participava.
• 1991 – A Public Storage havia criado mais de 150 RELPs e fundos de investimento imobiliário (REITs).
• 1992 – Entre 1992 e 1995, a Storage Equities pagou à Public Storage US$ 31 milhões em taxas de administração e consultoria.
• 1995 – A Public Storage e suas subsidiárias foram fundidas com seu REIT de auto armazenamento, Storage Equities Inc., e reestruturadas como um único REIT chamado Public Storage Inc. Um analista disse que a aquisição capitalizou sobre conflitos de interesse , enquanto Hughes disse que a fusão foi criada para aliviá-los. A empresa desmembrou seus negócios de caixas, fechaduras, embalagem e movimentação de suprimentos para a subsidiária PS Orangeco; A Public Storage disse que isso foi feito para evitar o risco de perder o status de REIT isento de impostos da empresa se uma parte muito grande dos negócios da empresa não estiver mais relacionada ao setor imobiliário. Isso frustrou os investidores institucionais que só podiam investir em empresas imobiliárias e não podiam mais investir nas novas subsidiárias não imobiliárias.
• 1998 – A Public Storage tinha US$ 141 milhões em receitas trimestrais, US$ 2 bilhões em ativos e 1.200 instalações em 38 estados. Mais tarde naquele ano, a Public Storage adquiriu uma empresa de armazenamento concorrente chamada Storage Trust Realty em uma transação de US$ 600 milhões.
• 2000 – A companhia cresceu de forma constante no início dos anos 2000 e foi adicionado ao S&P 500 em 2005.
• 2006 – Adquiriu a Shurgard Storage Centers em uma transação totalizando US$ 5,5 bilhões, adquirindo 624 locais, incluindo 141 na Europa. A Public Storage tentou adquirir a empresa em 2000 e novamente em 2005, mas suas ofertas foram rejeitadas.
• 2010 – A empresa continuou a fazer inúmeras aquisições, como a compra de 30 locais da A-American Self Storage em março de 2010.

5. AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS

A ação da Public Storage (BDR P1SA34) é negociada na B3, a nossa bolsa de valores, via BDR. A ação mesmo é negociada na Nyse (Bolsa de Valores de Nova York ou New York Stock Exchange), nos Estados Unidos.

Foi em 2020 que se tornou possível qualquer pessoa investir nas ações da Public Storage e de outras grandes empresas estrangeiras com a praticidade de uma operação toda eletrônica. Basta ter uma conta numa corretora de valores para poder comprar e vender ativos.

Com alguns cliques no home broker da corretora ou na plataforma gráfica de negociação, você poderá comprar ações da Public Storage (BDR P1SA34).

Mas muita calma com essa praticidade toda.

Operar no mercado financeiro significa estar num ambiente intenso e competitivo. Os investidores institucionais movimentam o preço usando todos os recursos disponíveis para a alta performance na operação, como robôs de negociação de alta frequência, grande potencial financeiro, gestores e analistas loucos para faturar.

Assim, recomendamos que busque uma metodologia voltada para a atuação dos chamados big players. O Raio X Preditivo sabe o momento que esses investidores pretendem agir, através da análise de volume, e em que valores estão dispostos a defender.

Que ações a Public Storage possui? 

A Public Storage possui a PSA, que é uma common stock, equivalente às nossas ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto nas assembleias da companhia.

Quais os códigos das ações da Public Storage? 

Na Nyse, as ações da Public Storage são negociadas sob o código PSA. Por aqui, os BDRs são negociados sob o código P1SA34.

6. FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34) 

São muitas as maneiras de ganhar dinheiro com as ações da Public Storage:

• Trade com ações da Public Storage (BDR P1SA34): o foco é ganhar no curto prazo; vendemos se achamos que vai cair e recompramos a um preço menor. E, se achamos que vai subir de preço, compramos e vendemos, quando chegar o preço subir.
• Dividendos das ações da Public Storage (BDR P1SA34): os investidores gostam de acumular essas ações olhando para os lucros que a empresa irá distribuir de tempo em tempo. É comum que o dinheiro dos dividendos seja reinvestido na compra de mais ações, aproveitando os momentos de queda do preço.

7. INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34): QUE DECISÃO TOMAR?

Somente você pode decidir se compra ou não um ativo. Independentemente de ser um ativo seguro, que sempre está na mira dos big players quando o mercado dá liquidez para que eles comprem, a decisão se vale a pena comprar, em que momento e que quantidade, é só sua.

É importante ter uma metodologia pensada em observar os passos dos big players, para embasar sua decisão. Você aprenderá a ler o mercado através do volume de negócios, passando a ter mais condições de traçar a melhor estratégia de atuação no ambiente da bolsa de valores.

8. FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR

Os custos e taxas são similares à negociação de ações:

• Taxa de corretagem (algumas corretoras não cobram taxa de corretagem).
• ISS: imposto sobre serviços equivalente a 5% da taxa de corretagem.
• Taxas da bolsa para registro e liquidação da operação.
• Imposto de renda sobre o lucro de venda.

No imposto de renda sobre o lucro reside a maior diferença!

Enquanto quando investimos em ações e vendemos valores menores que R$ 20 mil em ações em determinados mês, mesmo que tenhamos lucro, somos isentos de imposto.

Nas BDRs (assim como nos ETFs), mesmo que você venda apenas R$ 1000 e tenha R$ 100 de lucro em determinado mês, terá que pagar R$ 15 (15%) ao leão. E 20% se a operação for de day trade (mas aí tudo bem, porque o lucro no day trade nunca tem isenção).

9. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGEA (BDR P1SA34)

O preço é impulsionado pelo volume. Para o Raio X Preditivo essa é a informação mais importante de um ativo.

Então, o volume é a CAUSA e o movimento do preço é só o EFEITO.

Várias metodologias têm o preço como referência, mas esse conceito pode dar sinais errados ou atrasados de entrada na operação. Essa abordagem não considera a atuação dos investidores institucionais, que sabem aproveitar o movimento do mercado, sendo capazes até de fazer o preço ir na direção favorável para eles mesmos.

Baseados no comportamento dos grandes players do mercado, os conceitos e ferramentas do Raio X Preditivo são voltados para a leitura do volume de negócios. O objetivo é encontrar regiões de negociação favoráveis, arriscando pouco caso haja perda se as operações derem errado e ganhando muito quando derem certo.

10. COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)?

Antes de mais nada, procure fazer um curso para aprender a operar na bolsa de valores. Depois você pode abrir uma conta em uma corretora e pesquisar ativos, como as ações da Public Storage (BDR P1SA34), que pretende comprar. Por várias razões, recomendamos o Raio X Preditivo. Durante ou depois que aprender os conceitos dessa metodologia, é fundamental que treine na conta demo para experimentar situações que você pode encontrar na conta real. Se você não conseguir resultados positivos em uma conta demo, você não os terá numa conta real. Mesmo que tenha um bom desempenho no simulador, isso não significa que terá o mesmo desempenho em uma conta real. Este é um momento que achamos necessário.

11. CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)

A Public Storage continua a crescer e, ao que indica, suas ações podem continuar a valorizar. Porém, é preciso que você fique atento para entrar nesse investimento no momento certo, observando a movimentação dos big players. Esses participantes fortes costumam distribuir ativos no topo, a um preço alto, antes de uma queda e aproveitar para comprar forte, acumulando, quando todos estão desesperados durante uma queda. Através dos sinais dados pelo volume de negócios é possível encontrar os melhores momentos para entrar num investimento de longo prazo ou até para fazer trades de compra ou de venda em prazos bem mais curtos. A melhor leitura de volume dada atualmente para o volume é através da metodologia do Raio X Preditivo.